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第267章 点无所畏惧,各路博弈关键窗口

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3000点无所畏惧,各路博弈关键窗口

周一共24股涨停,连板股总数4只,13股封板未遂,封板率为65%(不含ST股、退市股及未开板新股)。焦点股方面,晶振概念股东晶电子4连板,消费电子板块大涨,杰美特创业板4天3板、领益智造4天2板,PCB概念股晨丰科技3连板。周一沪深两市收涨个股1559只,收跌个股3397只。板块上,PCB、苹果概念、车路云、光刻机等板块涨幅居前,煤炭、电商、钢铁、家用轻工等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.55%,深成指涨0.31%,创业板指涨0.83%。

周一大盘在周末消息面偏向利空的影响下,两市大盘低开低走,上午房地产板块因为预期的10个基点降息利好最终落空然后砸盘,引发大盘最低回踩到3012点附近,随后白酒虽然出现回升,但煤炭、石油走弱,引发大盘再次回踩早盘的低点,最终以下跌报收,盘面上,两市个股跌多涨少!

沪深股通两市前十大成交中净买入和净卖出个股数量相当,买入方面,赛力斯净买入居首,获净买入超5亿;国电南瑞净买入居次席;中际旭创、新易盛继续获净买入。净卖出方面,贵州茅台净卖出居首,遭净卖出超10亿;比亚迪净卖出居次席,遭净卖出超5亿;两只家电股美的集团和格力电器均遭净卖出。

从盘面看:周一沪深两市成交量约7500亿,量能相比昨日明显萎缩,缩减量能约1000亿,显示市场交投情绪较为谨慎,资金参与交投积极性较差。全天消费电子板块涨停个股较多,元器件、半导体、电网设备、光学电子行业个股表现较为活跃,房地产、石油、煤炭、钢铁、游戏、银行板块小幅承压,整体赚钱效应较差,市场偏好情绪性回调,主力资金保持温和低吸节奏。

从主力板块资金监控数据来看,电子板块主力资金净流入居首。板块资金流出方面,计算机板块主力资金净流出居首。从个股主力资金监控数据来看,主力资金净流入前十的个股中消费电子概念股较多,赛力斯净流入居首。主力资金流出前十的个股所属板块较为杂乱,万科A净流出居首。

周一指数再度缩量回调,主要是权重品种下跌,经济数据压力比较大;外加上周五传闻的10个基点的降息没有兑现,周一整体大票跌的多一些,个股情绪还好;后天的陆家嘴大会,后面几天盘面上看应该会有一定的修复预期;

??周一要闻:1、武汉公布逾百亿元车路云项目 车路协同建设空间可期。 2、京津冀地区飞行汽车完成首飞 低空制造规模持续扩大。 3、抖音支付来了 分食百万亿规模移动支付市场。 4、国家级大飞机基金将成立 民机推动航空产业技术突破

如果后边没有新的利空出现,本轮大概率不会再有新的低点出现;另外,大方向也逐渐明朗,就是科技线,有点主线的味道了;不管是周一的消费电子和PCB,还是之前的半导体,其实都是科技线内部轮动,换句话说,大资金始终没有离开这个方向;

每一轮指数见底时候共振的题材,最终都有一波像样的行情,这次也不会例外’所以我们要做的,就是继续挖掘低位补涨机会!从盘面来看,目前最大的风口,毫无疑问是大科技

板块方面,午后资金仍围绕科技股进攻,PCB、光刻胶方向均有所活跃,整体来看半导体产业链近期持续性相对较好,除此外午后市场无其他热点,个股也仍是跌多涨少。

从板块看:??周一板块轮动到消费电子,AIPC,PCB,半导体封测等概念。前期调整完成万祥20CM涨停,封测的长电创新高。现在的策略就是科技股这些板块涨利用调整2-3天做低吸。

??周五大涨的AI硬件光模块早盘是冲高回落,周五讲了2日游,但是这个板块调整也还可以继续关注,重点还是三剑客。

??无人驾驶:长江通信、兴瑞科技、光庭信息、万集科技、金溢科技、华测导航、航天晨光。

??天风通信称,下游指引2025年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,1.6T亦有进一步上修空间。

科技线包含很多分支,如PCB、CPO、第三代半导体、光刻机/胶、存储芯片,以及AI手机、消费电子等下游应用;最近,PCB分支一直比较强势,而且比较稳定;同时,PCB分支,低位也有源源不断的补涨,不管是主板还是创业板;目前来看,PCB分支依然是整个泛科技链条中最值得关注的,要么紧扣核心,要么按照昨晚的思路挖掘低位补涨;

??光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技、中贝通信、景旺电子、光库科技。

之前多次说过,这个分支多只个股在走趋势,只需要看那几个核心趋势股的表现,只要不出现放量大跌破位的情况,就还是可以继续关注的;

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