上交易日?高低切资金+在AI里面被套的机构资金拉升浪潮信息想要卡节点，把华为概念和国产替代拉崩了。目前众口一词的9月12日手机发布会并未得到官方层面的证实，或有消息称9月12日是问界新车发布会。如果这个“发布会”预期落空，可能会给盘面带来短期的冲击，尤其是对纯华为概念。
当然，华为麒麟芯在高端产品的全面回归所带来的增量，这一点确定性?逻辑?是?没有?改变??。华力创通这个位置，很难直接高举高打。分歧低吸，尤其是大跌低吸肯定更安全更有性价比。至少后续有关销量和其它新品的消息预期不受影响。此外关注低位的新题材，比如说上周五中午提过的折叠屏相关，科森科技、新纶新材、宜安科技。当然麒麟芯回归，更大的预期在于国产芯片。
华为对于芯片半导体行业的国产替代也已经是实打实的利好了。以此开先河，接下来各大厂商极有可能都会重新开始自研芯片，这就给盘面带来两个预期：一个是工艺带来的耗材增量预期。掩膜版：冠石科技、路维光电、清溢光电。光刻胶：彤程新材、广信材料、容大感光、晶瑞电材、南大光电；强力新材、扬帆新材、双乐股份、双象股份；设备清析：蓝英装备、富乐德、至纯科技。这一个逻辑，去做核心的分歧低吸、或者低位的轮动补涨都是不错的思路。
另一个预期则是，既然成熟制程DUV光刻机目前已经可以达到这个水平，也就意味着一旦国产DUV光刻机交付使用，绝大部分芯片半导体以及相关产业链都可以迅速开展国产替代，而并不用等到国产先进制程EUV光刻机问世，毕竟这个预期有些遥远。而这应该就是张江高科周二如此强势的原因。
这两个预期，都是根据已经确定的既有事实推导出来，各位可以自行考量，假如明天没有关于手机和芯片的发布会，是否会导致预期的变坏。如果没有，那么接下来就是纯盘面的博弈了。从日内来看，分歧的点在华为，对抗分歧的点在于国产替代。
那么周二早盘继续分歧后，就可以关注国产替代（光刻机光刻胶等）是否会转强转一致了。一旦国产替代转强转一致，也就意味着盘面的核心从华为转为国产替代。对此，关注的核心自然是张江高科。除此之外，觉得转一致最需要动起来的是北方华创这个业绩加成的行业龙头。
喜欢股运长虹请大家收藏：(m.6maowx.com)股运长虹6毛文学更新速度全网最快。